Unifier le staffing, la saisie des temps et la facturation dans Salesforce
L’agence Les Tilleuls a fait le choix de se séparer de BoondManager pour adopter une solution Salesforce 100 % intégrée, capable de s’adapter à ses trois modèles de facturation : au temps passé, au forfait et en abonnement. Avec BlueStaff et SoFacto, l’équipe a construit un environnement simple, évolutif, et surtout aligné avec son fonctionnement projet.
Un changement stratégique : quitter BoondManager
L’équipe des Tilleuls gérait ses projets, ressources et temps passés avec BoondManager, mais se heurtait à un manque de flexibilité.
Le besoin de piloter les projets directement depuis Salesforce, avec une meilleure maîtrise des modèles de facturation, a motivé ce changement d’outil.
Guimini, intégrateur Salesforce, a accompagné l’intégration de BlueStaff et SoFacto dans Salesforce, en configurant chaque module selon leurs besoins : staffing, saisie horaire, alertes de facturation et édition des factures.
Objectifs du projet
- Remplacer BoondManager sans perte de données ni de fonctionnalités clés
- Disposer d’un CRM unifié avec Salesforce, BlueStaff et SoFacto
- Suivre précisément les temps passés par prestation
- Générer des factures automatisées au forfait, à l’heure ou par abonnement
Gérer plusieurs types de facturation dans un seul outil
Les prestations des Tilleuls sont variées : certaines sont facturées au forfait, d’autres au temps passé, d’autres encore en abonnement récurrent (ex : hébergement).
BlueStaff a permis de :
- simplifier la saisie des temps passés à l’heure, avec validation intégrée
- déclencher des alertes automatiquement aux bons jalons projet pour la facturation forfaitaire
- planifier la facturation récurrente des abonnements via SoFacto
Tous les projets et les factures sont désormais créés et gérés dans Salesforce.
Fluidifier les process, gagner du temps
Depuis la mise en place de BlueStaff :
- les temps sont saisis et validés plus rapidement
- la facturation est générée automatiquement en fonction du modèle choisi
- l’équipe gagne en clarté sur le planning des ressources et la rentabilité des missions
Fini les suivis éclatés entre outils : tout est désormais piloté dans un seul environnement.
Retour d’expérience
Les Tilleuls ont renforcé leur autonomie : leurs propres admins Salesforce peuvent piloter les évolutions de l’outil sans dépendre d’un éditeur fermé.
Le modèle hybride qu’ils cherchaient, combinant régie, forfait et abonnement est désormais réellement maîtrisé, avec une visibilité complète sur l’activité projet.
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